거래
- 영문명
- Deals
거래(Deals)는 HubSpot CRM에서 진행 중이거나 성사된 매출 기회 하나를 나타내는 개체입니다. 특정 고객과의 판매 건 하나가 하나의 거래 레코드가 됩니다.
거래에는 금액, 마감 예정일, 담당자, 연결된 연락처·기업이 담기고, 보드 보기에서 단계별로 카드처럼 배치됩니다. 만들 때는 CRM > 거래에서 보기 유형을 보드 보기로 바꾸고 원하는 단계 위에서 레코드를 추가하면 파이프라인과 거래 단계 속성이 자동으로 채워집니다. 제품을 함께 파는 경우 품목을 추가해 금액을 구성할 수 있고, 연결된 레코드에 이미 기록된 활동을 새 거래로 가져올 수도 있습니다. 거래는 매출 예측과 거래 속성 보고서에 직접 연결되어 있으므로, 매출로 이어지는 프로세스는 사용자 지정 개체가 아니라 거래로 관리하는 편이 유리합니다.
자주 묻는 질문
거래를 만들 때 자동으로 채워지는 값이 있나요?
보드 보기에서 만들면 파이프라인과 거래 단계 속성이 자동으로 입력됩니다.
거래 금액은 어떻게 예상 매출에 반영되나요?
단계별로 지정된 거래 확률과 금액을 곱해 가중치가 계산됩니다.
거래를 한꺼번에 등록할 수 있나요?
스프레드시트를 가져오기로 등록할 수 있고, 연락처·기업과 한 파일에서 함께 가져와 연결할 수도 있습니다.
거래에서 견적이나 결제도 함께 처리할 수 있나요?
제품, 견적, 결제는 각각 별도의 개체로 제공되며 거래와 연결해 함께 사용할 수 있습니다.
