CRM

필터

영문명: Filters

필터(Filters)는 연락처·회사·거래 같은 인덱스 페이지나 목록 화면에서 속성 값을 조건으로 걸어 원하는 레코드만 추려 보여주는 기능입니다.

담당자별 거래 현황이나 이번 주 생성된 연락처처럼 조건에 맞는 레코드를 바로 확인할 때 씁니다. 각 인덱스 페이지 상단의 빠른 필터로 소유자·생성일 같은 기본 조건을 걸고, 고급 필터를 열면 여러 속성 조건을 그리고/또는 논리로 조합합니다. 자주 쓰는 조건은 보기로 저장해 팀과 공유하면 매번 다시 설정하지 않아도 됩니다. 필터는 조회 화면에만 적용될 뿐 데이터 자체를 바꾸지 않습니다. 보고서 안의 리포트 필터와는 별개 기능이라 인덱스 화면에서 걸어 둔 필터가 보고서에 반영되지는 않습니다.