거래 단계
- 영문명
- Deal Stage
거래 단계(Deal Stage)는 파이프라인 안에서 거래가 성사에 이르기까지 거치는 각각의 진행 지점입니다. 각 단계에는 그 단계에서 거래가 성사될 가능성을 나타내는 확률이 붙습니다.
기본 영업 파이프라인은 약속 예정 20%, 매수 적격 40%, 프레젠테이션 예정 60%, 의사 결정권자 매수 80%, 계약서 전송 90%, 성사 100%, 실패 0%의 일곱 단계로 구성됩니다. 단계 확률과 그 단계의 총 금액을 곱해 보드 보기의 가중치가 계산되므로, 판매 보고서와 매출 예측이 제대로 작동하려면 성사와 실패 단계를 모두 확률에 포함해야 합니다. 단계는 설정 > 데이터 관리 > 개체 > 파이프라인에서 추가하고 이름을 바꾸며 드래그로 순서를 조정합니다. 성사와 실패는 비공개 단계로 처리됩니다.
자주 묻는 질문
특정 단계에서만 입력받고 싶은 값이 있으면 어떻게 하나요?
조건부 단계 속성을 설정하면 그 단계로 옮길 때 해당 속성이 나타나며, 필수로 지정해 값을 넣어야 저장되게 할 수도 있습니다.
조건부 단계 속성으로 쓸 수 없는 속성도 있나요?
점수나 계산 속성처럼 사용자가 직접 값을 넣지 않는 읽기 전용 속성은 선택 항목에 나오지 않습니다.
확률을 목록에 없는 숫자로 정할 수 있나요?
사용자 지정 값을 직접 입력해 원하는 확률을 쓸 수 있습니다.
단계가 삭제되지 않는다고 나오면 어떻게 하나요?
그 단계에 레코드가 남아 있거나 조건부 속성이 걸려 있으면 지울 수 없으므로, 레코드를 다른 단계로 옮기고 로직과 다른 도구의 참조를 먼저 정리해야 합니다.
