파이프라인
- 영문명
- Pipeline
파이프라인(Pipeline)은 레코드가 프로세스의 어느 단계에 있는지 보여 주는 시각적 구조입니다. 거래는 수익을, 티켓은 고객 문제를 추적하는 식으로 개체마다 별도의 파이프라인을 둡니다.
파이프라인은 리드, 거래, 티켓, 주문, 약속, 프로젝트, 사용자 지정 개체 등에 있으며 설정 > 데이터 관리 > 개체에서 개체를 고른 뒤 파이프라인 탭에서 만듭니다. 새 파이프라인을 만들려면 Starter 이상, 팀별로 접근을 제한하려면 Professional 이상, 사용자 지정 개체와 리드 파이프라인은 Enterprise 또는 Sales Hub Professional 이상 구독이 필요합니다. 프로세스 자체가 다를 때만 파이프라인을 나누는 것이 원칙이고, 단계는 같은데 팀만 다르다면 하나를 함께 쓰고 사용자 권한으로 접근을 나누는 편이 낫습니다.
자주 묻는 질문
기존 파이프라인을 복사해 만들 수 있나요?
Professional 이상에서 복제할 수 있고 파이프라인 규칙, 자동화, 조건부 단계 속성 등 복사할 항목을 골라 지정합니다.
파이프라인이 삭제되지 않는 경우가 있나요?
레코드가 남아 있거나 다른 도구·연동에서 참조 중이면 삭제되지 않습니다.
파이프라인을 구분하기 쉽게 표시할 수 있나요?
파이프라인마다 색상을 지정할 수 있고, 표시 색상 설정은 해당 개체의 모든 파이프라인에 함께 적용됩니다.
전자상거래 연동으로 생긴 파이프라인도 수정할 수 있나요?
자동으로 추가된 거래 파이프라인은 수정할 수 없습니다.
