레코드
- 영문명
- Records
레코드(Records)는 CRM에 저장된 개별 데이터 항목 하나를 가리킵니다. 개체가 데이터를 담는 그릇의 종류라면, 레코드는 그 그릇에 담긴 실제 항목 하나에 해당합니다.
레코드 화면에서는 속성 값과 함께 통화·미팅·이메일·작업·메모 같은 활동이 타임라인으로 정리되어 보이고, 연결된 다른 레코드도 함께 표시됩니다. 만드는 방법은 인덱스 페이지에서 직접 추가하기, 가져오기, 양식 제출, 크롬 확장 프로그램, 마켓플레이스 앱 연동 등이 있습니다. 값은 개별 레코드에서 고칠 수도 있고 여러 레코드를 골라 일괄 편집할 수도 있습니다. 레코드에 어떤 속성과 연결, 도구를 보여 줄지는 설정 > 데이터 관리 > 개체에서 사용자 지정하며, 사이드바 섹션 편집과 팀별 레코드 보기는 Professional 이상 구독에서 제공됩니다.
자주 묻는 질문
인덱스 페이지의 표 보기와 보드 보기는 어떻게 다른가요?
표 보기는 목록형이라 조건으로 걸러 보기에 좋고, 보드 보기는 단계별로 카드를 배치해 진행 상황을 보는 데 적합합니다.
자주 쓰는 필터를 저장해 둘 수 있나요?
인덱스 페이지에서 필터를 적용한 뒤 저장된 보기로 만들어 다시 불러 쓸 수 있습니다.
같은 대상이 중복으로 쌓이면 어떻게 하나요?
연락처는 이메일 주소를 기준으로 중복이 걸러지며, 중복 제거 기능으로 정리할 수 있습니다.
레코드를 열었을 때 보이는 정보를 바꿀 수 있나요?
레코드 사이드바와 미리보기 카드에 어떤 속성을 띄울지 개체 설정에서 지정할 수 있습니다.
