담당자
- 영문명
- Owner
담당자(Owner)는 레코드를 책임지고 관리하는 HubSpot 사용자를 가리키는 개념으로, Deal Owner·Contact Owner·Company Owner 같은 개체별 담당자 속성의 공통 상위 개념입니다.
레코드 보기의 담당자 속성에서 사용자를 선택해 지정하고, 인덱스 페이지에서 여러 레코드를 선택해 한꺼번에 바꿀 수도 있습니다. 가져오기 파일에 담당자 열을 넣거나 워크플로 작업으로도 배정합니다. 담당자를 기준으로 리스트와 보기를 필터링하고 사람별 영업 실적을 보고할 때 씁니다. 담당한 레코드만 보도록 권한을 좁히면 팀원이 자기 레코드에만 접근하게 만들 수 있습니다. 담당자로 지정하려면 그 사람이 계정에 사용자로 등록되어 있어야 합니다. 퇴사 등으로 사용자를 제거하기 전에는 담당 레코드를 다른 사람에게 넘겨야 관리 공백이 생기지 않습니다.
자주 묻는 질문
한 레코드에 담당자를 두 명 이상 둘 수 있나요?
기본 담당자 속성에는 한 명만 지정됩니다. 보조 담당자가 필요하면 HubSpot 사용자 필드 유형의 사용자 지정 속성을 만들어 함께 관리합니다.
담당자로 지정되면 본인에게 알림이 가나요?
알림 설정이 켜져 있으면 배정 사실을 이메일이나 앱 알림으로 받습니다. 각자 설정의 알림 메뉴에서 수신 여부를 조정할 수 있습니다.
사용자를 비활성화하면 그 사람이 담당하던 레코드는 어떻게 되나요?
레코드와 담당자 값은 남지만 실제로 관리할 사람이 없어집니다. 비활성화 전에 담당 레코드를 일괄 재배정해 두는 편이 좋습니다.
