연결
- 영문명
- Associations
연결(Associations)은 서로 다른 레코드를 이어 관계를 나타내는 기능입니다. 연락처를 소속 기업, 관여하는 거래, 접수한 티켓과 이어 두면 흩어진 데이터가 하나의 관계망이 됩니다.
표준 개체인 연락처·기업·거래·티켓은 서로 연결할 수 있고, 사용자 지정 개체는 데이터 관리 > 데이터 모델에서 데이터 모델 편집 > 연결 탭을 열어 연결할 개체를 먼저 정의해야 합니다. Professional 이상에서는 연결 레이블을 만들어 의사결정자, 실무자처럼 관계의 성격을 구분할 수 있고, 세그먼트에서 특정 레이블이 붙은 연결만 골라 조건으로 쓸 수도 있습니다. 레코드를 연결해 두면 연결된 레코드 사이에 활동이 자동으로 함께 기록되어, 한쪽에서 남긴 이메일이나 통화를 다른 쪽에서도 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
연결 정의를 지우려는데 막히는 경우가 있나요?
워크플로나 계산 속성 같은 자산이 참조 중이거나 레코드 연결이 남아 있으면 먼저 정리해야 삭제됩니다.
연락처가 여러 회사에 연결되어 있으면 어느 쪽이 기준인가요?
세그먼트 필터에서 주 회사만 기준으로 삼도록 지정할 수 있습니다.
세그먼트에서 연관 개체 조건은 몇 개까지 쓸 수 있나요?
세그먼트 하나에 필터를 250개까지 넣을 수 있고, 그중 연관 개체 필터는 60개까지입니다.
사용자 지정 개체는 어떤 개체와 연결할 수 있나요?
연락처, 기업, 거래, 티켓 등과 연결할 수 있으며 레코드를 잇기 전에 설정에서 연결 관계를 먼저 정의해야 합니다.
