주문
- 영문명
- Orders
주문(Orders)은 어떤 상품이 구매되었고 어떻게 구성됐으며 어떻게 처리될지를 추적하는 개체입니다. 청구나 수익 인식이 아니라 구매의 운영과 이행 측면을 기록하도록 설계된 개체입니다.
주문은 CRM > 주문에서 확인하고 관리하며 모든 제품 및 플랜 구독에서 쓸 수 있습니다. 만드는 방법은 인덱스 페이지에서 주문 생성을 눌러 직접 만들기, 가져오기, 워크플로 작업, Shopify나 NetSuite 같은 연동을 통한 전자상거래 데이터 동기화가 있습니다. 주문 레코드는 연락처·기업·장바구니 등 다른 개체와 연결되고, 연결된 레코드의 오른쪽 사이드바에 있는 주문 카드에서 총 금액과 생성 날짜, 파이프라인 단계를 확인할 수 있습니다. 가격 책정과 청구, 수익 관리는 거래·견적·결제·구독·청구서가 맡으므로 역할을 나눠 쓰는 것이 좋습니다. 주문에도 파이프라인을 만들어 처리 흐름을 단계로 추적할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
주문은 반드시 거래와 연결해야 하나요?
아닙니다. 이행 정보를 보여 주기 위해 다른 레코드와 연결할 수 있지만 독립적으로도 작동합니다.
수동으로 만들 때 품목을 함께 넣을 수 있나요?
넣을 수 없습니다. 주문을 수동으로 만들 때는 내역을 추가할 수 없습니다.
주문 총액은 어떤 통화를 기준으로 계산되나요?
회사 통화 기준이며 주문의 생성 날짜에 설정된 환율이 적용됩니다. 그 날짜에 환율이 없으면 생성 날짜·시간 속성의 환율을, 그것도 없으면 현재 환율을 씁니다.
계약과 연결된 주문을 고치면 계약에도 반영되나요?
반영되지 않습니다. 주문 쪽에서 한 수정은 계약에 전달되지 않습니다.
