견적
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- Quotes
견적(Quotes)은 고객에게 제안하는 상품과 가격, 조건을 정리해 보내고 수락을 받는 문서입니다. HubSpot에서는 거래·계약·청구서·구독과 연동되어 영업에서 수금까지의 흐름을 잇습니다.
상품 라이브러리에서 제품을 불러와 내역 항목으로 구성하고, 자주 쓰는 형식은 견적 템플릿으로 저장해 재사용합니다. 수락 방식은 서명 없이 수락, 전자 서명, 인쇄 후 서명 가운데 고르며, 온라인 결제를 켜 두면 고객이 견적서에서 바로 대금을 낼 수 있습니다. 고객이 수락하면 계약이 자동으로 만들어지도록 설정할 수도 있습니다. 목록은 매출 > 견적에서 보고, 기본값은 설정 > 개체 > 견적에서 잡습니다. 견적 도구는 커머스 허브 Professional 또는 Enterprise 구독과 해당 시트가 있어야 쓸 수 있고, 요건을 갖추지 못한 계정은 레거시 견적을 씁니다.
자주 묻는 질문
견적 상태에는 어떤 것이 있나요?
초안, 승인 대기, 변경 요청, 게시 중, 게시됨, 수락됨, 만료됨, 무효, 보관됨으로 나뉩니다. 전자 서명 진행 상황은 서명 상태로 따로 표시됩니다.
한 거래에 견적을 여러 개 붙이면 거래 금액은 어떻게 되나요?
기본 견적 하나가 거래 금액과 내역 항목을 결정합니다. 게시되거나 수락된 견적 중 가장 최근 것이 기본 견적이 되며, 필요하면 수동으로 바꿉니다.
유효 기간을 정할 수 있나요?
견적을 만들 때 헤더에서 만료일을 지정하면 그날이 지난 뒤 상태가 만료됨으로 바뀝니다.
