작업
- 영문명
- Tasks
작업(Tasks)은 담당자가 해야 할 일을 마감일과 함께 기록하고 관리하는 기능입니다.
전화하기, 이메일 후속하기, 자료 보내기처럼 잊지 말아야 할 일을 작업으로 만들면 목록으로 관리되어 놓치지 않습니다. 작업은 연락처·거래·티켓 레코드에 연결되어 누구에 대한 무슨 일인지 맥락과 함께 남고, 기한이 되면 알림을 받습니다. 만들기는 영업 > 작업에서 작업 생성을 누르거나 레코드에서 바로 추가하며, 워크플로로 조건에 따라 자동 생성되게 할 수도 있습니다. 종류나 우선순위로 묶어 작업 대기열로 관리하면 처리 효율이 올라갑니다. 작업 기능 자체는 무료 등급에서도 쓸 수 있고, 워크플로를 이용한 자동 생성은 Professional 이상이 필요합니다.
자주 묻는 질문
작업 알림을 이메일로도 받을 수 있나요?
작업을 만들 때 알림 시점을 지정하면 앱과 이메일로 받을 수 있고, 수신 방식은 알림 설정에서 조정합니다.
반복되는 후속을 매번 새로 만들어야 하나요?
작업을 완료할 때 후속 작업 생성을 고르면 다음 할 일을 바로 이어서 만들 수 있습니다.
다른 사람에게 작업을 넘길 수 있나요?
작업의 담당자를 바꾸면 되고, 여러 건을 선택해 한꺼번에 변경할 수도 있습니다.
완료한 작업은 어디서 다시 보나요?
작업 도구에서 상태 필터를 완료로 바꾸거나 연결된 레코드의 활동 타임라인에서 확인합니다.
