견적 템플릿
- 영문명
- Quote Templates
견적 템플릿(Quote Templates)은 견적서를 만들 때마다 새로 꾸미지 않도록 미리 만들어 둔 견적서 서식입니다. 로고와 배치, 약관 같은 공통 요소를 담아 두고 내용만 채워 쓰는 방식입니다.
설정 > 개체 > 견적의 템플릿 탭에서 새 템플릿을 만들고, 템플릿 편집기에서 각 모듈을 눌러 표지 서한, 요약, 약관 같은 구성 요소를 채웁니다. 편집 내용은 자동으로 저장됩니다. 브랜딩 스타일은 템플릿마다 따로 지정할 수 있어, 사업 부문이나 거래 성격에 맞춰 여러 개를 만들어 두고 골라 씁니다. 이렇게 하면 담당자마다 제각각인 견적서 대신, 브랜드 톤이 통일되고 필수 항목이 빠지지 않은 견적서를 빠르게 만들 수 있습니다. 템플릿을 만들려면 슈퍼 관리자 또는 견적 템플릿 관리 권한과 커머스 허브 시트가 필요합니다.
자주 묻는 질문
템플릿을 고치면 이미 보낸 견적서도 바뀌나요?
바뀌지 않습니다. 템플릿 수정은 그 이후에 만드는 견적서부터 반영됩니다.
견적서를 띄울 도메인을 지정할 수 있나요?
연결된 도메인 중에서 고를 수 있습니다. 웹사이트와 같은 도메인을 쓰면 사이트 머리글과 바닥글이 함께 노출될 수 있어, 견적용 도메인을 따로 두기도 합니다.
레거시 견적 템플릿과 같은 것인가요?
다릅니다. 레거시 템플릿은 이전 방식이며, 사용자에게 커머스 허브 시트를 배정하면 레거시 견적과 템플릿에는 접근할 수 없게 됩니다.
