미팅
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미팅(Meetings)은 고객과 진행한 일정을 CRM에 남기는 활동 유형이자, 상대가 직접 가능한 시간을 골라 예약하게 하는 일정 페이지 기능입니다.
일정 페이지는 영업 > 미팅 스케줄러에서 만들고 관리하며, 개요·일정 예약·자동화 탭에서 제목과 장소, 가능한 시간대, 사전 질문, 알림 이메일을 설정합니다. 미팅 유형은 1:1, 그룹, 라운드 로빈으로 나뉘고 그룹과 라운드 로빈의 구성원 관리는 Sales Hub 또는 Service Hub Starter 이상에서 씁니다. 예약된 일정은 연결된 캘린더와 함께 레코드 타임라인에 남아 상담 맥락으로 쓰입니다. 페이지를 만든 뒤에는 주최자를 바꿀 수 없으므로 담당자가 바뀌면 소유권을 이전해야 하며, 이전은 슈퍼 관리자만 할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
담당자가 퇴사하면 예약 페이지는 어떻게 되나요?
계정에서 사용자를 제거하면 그 사람이 주최자인 페이지가 삭제되므로, 제거 전에 소유권을 이전해야 합니다.
만든 페이지를 복제할 수 있나요?
1:1 페이지만 복제할 수 있고 그룹, 라운드 로빈, 결제가 필요한 미팅은 복제되지 않습니다.
페이지를 지우지 않고 잠시 멈출 수 있나요?
설정 > 일반 > 달력 탭의 일정 페이지 섹션에서 비활성화할 수 있습니다.
다른 사람의 예약 페이지를 볼 수 있나요?
링크 공유를 위해 보는 것은 누구나 가능하지만 편집은 슈퍼 관리자만 할 수 있습니다.
