활동
- 영문명
- Activities
활동(Activities)은 레코드와 관련해 일어난 상호작용과 작업의 기록입니다. 이메일, 통화, 미팅, 메모, 작업처럼 고객과 주고받은 접점 하나하나가 활동으로 남습니다.
각 레코드에는 활동 타임라인이 있어 그 고객과 언제 무엇을 했는지 순서대로 확인할 수 있습니다. 일부 활동은 연결된 이메일이나 통화 도구, 미팅 예약을 통해 자동으로 기록되는데 이렇게 하려면 설정 > 일반에서 이메일과 캘린더를 계정에 연결해 두어야 합니다. 필요하면 레코드에서 통화·메모·이메일·미팅을 직접 남길 수도 있습니다. 이미 기록된 활동을 다른 레코드에 나중에 연결하는 것도 가능하며, 연결된 레코드끼리는 활동이 자동으로 함께 기록됩니다. 타임라인이 길어지면 활동 유형별로 걸러 필요한 기록만 볼 수 있습니다. 활동 데이터를 모으면 팀의 통화 수나 이메일 발송량 같은 활동량을 보고서로 측정할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
활동을 사용자 지정 개체로 대체해 관리해도 되나요?
권장되지 않습니다. 다른 레코드의 활동이 자동으로 연결되지 않고 미리 만들어진 활동 보고서도 쓸 수 없게 됩니다.
레코드를 새로 만들 때 기존 활동을 가져올 수 있나요?
생성 패널에서 타임라인 활동 추가를 선택하면 연결된 레코드에 기록된 활동을 새 레코드로 가져옵니다.
활동도 가져오기로 등록할 수 있나요?
가져오기 도구로 레코드와 활동을 함께 등록할 수 있습니다.
작업(할 일)도 활동에 포함되나요?
포함됩니다. 통화·메모·이메일·미팅과 함께 작업도 레코드 타임라인에 표시됩니다.
