보고
- 영문명
- Reporting
보고(Reporting)는 CRM에 쌓인 데이터로 보고서와 대시보드를 만들어 마케팅·영업·서비스 성과를 확인하는 HubSpot 기능 전반을 가리킵니다.
상단 메뉴의 보고에서 대시보드와 보고서를 관리합니다. 자주 쓰는 지표는 보고서 라이브러리의 기본 보고서로 시작하고, 회사 고유의 질문에는 사용자 지정 보고서 빌더로 데이터 소스와 필터를 직접 구성합니다. 완성한 보고서는 대시보드에 모아 팀별로 공유하고, 정기 이메일로 받아 볼 수도 있습니다. 보고서 수치는 결국 속성 입력의 산물이므로, 거래 금액이나 리드 소스 같은 핵심 속성의 입력 규칙부터 정비해야 숫자를 믿을 수 있습니다. 만들 수 있는 보고서와 대시보드 수는 구독 구성에 따라 다르니 계정 한도를 확인하고 오래된 보고서는 정리하며 씁니다.
자주 묻는 질문
기본 보고서와 사용자 지정 보고서는 무엇이 다른가요?
기본 보고서는 라이브러리에서 골라 바로 쓰는 완성형이고, 사용자 지정 보고서는 데이터 소스·지표·필터를 직접 구성합니다. 기본 보고서로 시작해 부족한 부분만 직접 만드는 순서가 효율적입니다.
보고서 숫자가 실제와 다르게 보입니다. 왜 그런가요?
필터 기간, 집계 기준 시간대, 속성 입력 누락이 흔한 원인입니다. 같은 지표라도 필터 조건이 다르면 수치가 달라지므로 조건부터 맞춰 보세요.
보고서와 대시보드는 얼마든지 만들 수 있나요?
아닙니다. 구독 구성에 따라 생성 한도가 다릅니다. 한도에 가까워지면 쓰지 않는 보고서를 정리하거나 구성 조정을 검토합니다.
