자동화
- 영문명
- Automation
자동화(Automation)는 정해진 조건을 충족한 레코드에 이메일 발송, 속성 변경, 업무 생성 같은 후속 동작을 사람 손 없이 실행하는 HubSpot 기능 전반을 가리키며, 워크플로와 시퀀스가 대표 도구입니다.
상단 메뉴의 자동화에서 워크플로를 만들고 관리합니다. 리드 배정, 육성 이메일 발송, 내부 알림, 라이프사이클 단계 변경, 데이터 정리처럼 반복되는 운영 업무가 주된 적용 대상입니다. 워크플로는 등록 조건에 맞는 레코드를 자동으로 등록해 대량으로 처리하는 도구이고, 시퀀스는 영업 담당자가 특정 잠재 고객에게 1:1 이메일과 업무를 순서대로 예약하는 도구라는 점에서 성격이 다릅니다. 자동화를 켜기 전에는 테스트 레코드로 동작을 확인하고, 등록 조건이 의도보다 넓지 않은지 점검합니다. 자동화가 늘수록 서로 충돌할 수 있으므로 어떤 워크플로가 어떤 속성을 바꾸는지 목록으로 관리해 두면 운영이 수월합니다.
자주 묻는 질문
워크플로와 시퀀스는 무엇이 다른가요?
워크플로는 조건을 충족한 레코드를 자동 등록해 대량으로 처리하는 마케팅·운영용 도구이고, 시퀀스는 담당자가 잠재 고객을 직접 골라 1:1 이메일과 업무를 예약하는 영업용 도구입니다.
자동화 기능은 어느 구성에서 쓸 수 있나요?
워크플로는 각 허브의 Professional 이상 구성에서 제공됩니다. 시퀀스는 세일즈 허브 또는 서비스 허브 Professional 이상과 해당 유료 계정이 있어야 씁니다.
워크플로가 실행되지 않을 때 무엇을 확인하나요?
워크플로가 켜져 있는지, 레코드가 등록 조건을 실제로 충족하는지, 이미 등록됐던 레코드의 재등록 설정이 꺼져 있지 않은지 순서로 확인합니다.
