퍼널 보고서
- 영문명
- Funnel Report
퍼널 보고서(Funnel Report)는 여러 단계를 거치는 과정에서 단계마다 얼마나 남고 이탈하는지, 전환율은 얼마인지 보여 주는 보고서입니다. 거래 퍼널과 리드 퍼널이 대표적입니다.
보고 > 보고서에서 영업 > 거래 퍼널을 열면 선택한 파이프라인의 단계별 거래 건수, 단계 사이 전환율, 각 단계에 머문 시간, 일반적인 순서를 건너뛴 횟수까지 확인됩니다. 거래 단계 탭에서는 순서와 상관없이 모든 단계를 거친 거래와 누적 전환 건수를 봅니다. 리드 퍼널 보고서는 첫 접촉부터 성사까지 걸린 시간을 추적하며, 리드 여정 탭에서 필터 > 단계 옆 연필 아이콘을 눌러 표시할 라이프사이클 단계를 고르고 순서를 끌어 바꿉니다. Sales Hub Starter 이상에서 제공되고, 거래 퍼널의 세부 사용자 지정은 Sales Hub Enterprise에서 가능합니다.
자주 묻는 질문
모든 단계를 다 거치지 않은 레코드도 넣을 수 있나요?
리드 여정 보고서에서 선택 사항 확인란을 켜면 포함됩니다.
단계를 건너뛴 거래는 어떻게 표시되나요?
거래 단계 탭에 건너뛴 횟수가 별도로 집계됩니다.
병목을 확인한 다음에는 무엇을 보나요?
거래 단계별 소요 시간이나 거래 속도 보고서로 그 단계에 머무는 기간을 함께 봅니다.
마감일이 밀린 거래도 구분해 볼 수 있나요?
거래 일정이 변경된 비율 보고서에서 담당자·팀·단계별 건수를 확인합니다.
