워크플로
- 영문명
- Workflows
워크플로(Workflows)는 조건을 만족하는 레코드에 정해진 작업을 자동으로 실행하도록 짜 놓은 HubSpot의 핵심 자동화 도구입니다. 여기서 레코드란 연락처, 기업, 거래처럼 CRM에 저장된 개별 데이터 항목을 뜻합니다.
워크플로는 어떤 레코드를 넣을지 정하는 등록 트리거, 실행할 작업, 그리고 작업 사이의 지연과 분기로 구성됩니다. 예를 들어 새 연락처가 양식을 제출하면 환영 이메일을 보내고 사흘 뒤 후속 이메일을 보내며 담당자에게 알림을 주는 흐름을 자동으로 돌릴 수 있습니다. 더 보기 > 자동화 > 워크플로에서 관리하며, 만들려면 워크플로 수정 권한이나 슈퍼 관리자 권한이, 게시하려면 게시 권한이 필요합니다. 마케팅·영업·서비스·Data Hub와 Smart CRM, Revenue Hub의 Professional 이상 구독에서 제공됩니다.
자주 묻는 질문
처음부터 직접 짜는 방법밖에 없나요?
처음부터 만들기 외에 Breeze Assistant로 만드는 AI 사용, 목적에 맞는 워크플로 템플릿에서 시작하는 방법이 있습니다.
켤 때 이미 조건을 만족한 기존 레코드도 등록되나요?
게시 단계에서 기존 레코드를 등록할지, 켠 뒤 조건을 만족하는 레코드만 등록할지 선택합니다.
편집 중 실수한 내용을 되돌릴 수 있나요?
지난 30일간의 변경은 실행 취소·다시 실행 아이콘으로 한 번에 하나씩 되돌립니다. 다만 사용자 지정 코드 작업 등 일부 변경은 되돌릴 수 없습니다.
실행 기록은 얼마나 보관되나요?
작업 로그는 90일, 등록 내역은 6개월간 보관되며 등록 기록 데이터는 2년 이상 보관됩니다.
