플레이북
- 영문명
- Playbooks
플레이북(Playbooks)은 상담 중에 담당자가 참고하도록 레코드 화면에 띄우는, 질문과 지침을 담은 대화형 콘텐츠 카드입니다.
첫 상담용 플레이북에 확인할 질문 목록을 담아 두면 담당자가 순서를 따라가며 빠뜨림 없이 상담하고, 입력한 답변은 그대로 레코드 타임라인에 참여로 기록됩니다. 담당자마다 제각각인 상담 대신 회사가 정한 방식으로 응대하게 되어 신입이 빨리 자리 잡고 팀 전체의 품질이 고르게 유지됩니다. 만들기는 CRM > 플레이북에서 플레이북 생성을 눌러 질문·스니펫·지식 기반 문서를 넣고 게시하며, 사용은 레코드 오른쪽 패널의 플레이북 섹션에서 엽니다. Sales Hub 또는 Service Hub Professional 이상에서 제공되고 영업 또는 서비스 시트가 필요합니다.
자주 묻는 질문
답변을 레코드 속성에 자동 반영할 수 있나요?
속성 업데이트 유형 질문을 쓰면 됩니다. 이 유형과 답변 옵션 목록은 Enterprise 전용입니다.
상황에 맞는 플레이북을 위에 띄울 수 있나요?
설정 탭의 추천 설정에서 속성 기준 규칙을 만들면 조건에 맞는 레코드의 목록 맨 위에 추천으로 표시됩니다.
실수로 고친 플레이북을 되돌릴 수 있나요?
편집기 오른쪽 위의 버전 기록에서 이전 초안을 골라 복원합니다.
이미 기록한 통화에 붙일 수 있나요?
최근 6시간 이내에 기록된 상담이라면 첨부해 중복 기록을 피할 수 있습니다.
