리드 순환
- 영문명
- Rotate Leads
리드 순환(Rotate Leads)은 새로 들어온 리드나 거래를 여러 영업 담당자에게 돌아가며 자동으로 배정하는 워크플로 작업입니다. 여기서 리드란 아직 상담 초기 단계에 있는 잠재 고객을 뜻합니다.
리드가 한꺼번에 몰릴 때 사람이 일일이 담당자를 정하면 늦어지거나 편중되기 쉬운데, 리드 순환을 쓰면 정해진 담당자 그룹에 고르게 나눠 배정됩니다. 배정된 담당자는 연락처나 거래의 소유자로 지정되고, 필요하면 배정과 동시에 알림이나 후속 작업을 이어 붙일 수 있습니다. 빠르고 공정한 배정은 응대 속도를 높여 리드가 식기 전에 접촉하도록 돕습니다. HubSpot 화면에서는 '소유자에게 레코드 회전' 작업으로 제공되며 Sales Hub 또는 Service Hub Professional 이상에서 쓸 수 있습니다.
자주 묻는 질문
아무 사용자에게나 배정되나요?
활성화된 유료 사용자에게만 배정되며, 이미 소유자가 있는 레코드를 다시 나누려면 덮어쓰기 확인란을 선택해야 합니다.
팀 전체에 돌리면 모든 팀원이 대상이 되나요?
아닙니다. 팀 간 교대를 선택하면 해당 팀의 주 팀원만 고려되고 추가 팀원에게는 배정되지 않습니다.
워크플로를 켠 뒤 담당자를 추가하면 어떻게 되나요?
그 작업의 할당 횟수가 초기화되고 배정이 다시 시작되어, 새로 등록된 레코드는 선택된 전원에게 고르게 나뉩니다.
배정이 평소보다 느립니다.
공정한 배포를 위해 한 번에 하나의 개체만 회전하므로, 여러 개체가 동시에 몰리면 대기 후 재시도되어 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
