Automation

워크플로 유형

영문명
Workflow Types

워크플로 유형(Workflow Types)은 자동화가 어떤 종류의 레코드를 중심으로 작동할지 정하는 구분입니다. 유형에 따라 등록되는 대상과 쓸 수 있는 트리거·작업이 달라집니다.

연락처 기반, 회사 기반, 거래 기반, 티켓 기반, 견적 기반, 대화 기반, 피드백 제출 기반, 미팅 기반, 구독 기반, 결제 기반이 있고 직접 만든 사용자 지정 개체 기반도 쓸 수 있습니다. 연락처 기반은 리드 육성 이메일에, 거래 기반은 거래 단계 변경에 따른 후속 처리에, 티켓 기반은 담당자 배정 같은 서비스 자동화에 알맞습니다. 워크플로를 처음부터 만들 때 등록 트리거를 고르면서 개체 유형을 함께 지정하며, 만든 뒤에는 유형을 바꿀 수 없어 처음 선택이 중요합니다.

자주 묻는 질문

어떤 유형이든 같은 구독으로 쓸 수 있나요?

대부분의 유형은 워크플로를 제공하는 구독이면 만들 수 있지만, 견적서나 계약서 기반처럼 특정 구독이 필요한 유형도 있습니다.

티켓 기반 워크플로에는 무엇이 필요한가요?

Service Hub Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다.

유형을 잘못 골랐다면 어떻게 하나요?

나중에 변경할 수 없으므로 원하는 유형으로 새로 만들고 기존 워크플로의 작업을 옮겨야 합니다.

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