CRM

사용자 지정 속성

영문명
Custom Property

사용자 지정 속성(Custom Property)은 기본 속성으로 담기 어려운 정보를 저장하려고 회사가 직접 만드는 속성입니다.

설정 > 데이터 관리 > 속성에서 속성 만들기를 눌러 개체, 속성 그룹, 이름, 필드 유형을 정하면 됩니다. 만들어 둔 속성은 폼, 리스트, 워크플로, 보고서에서 기본 속성과 똑같이 사용합니다. 필드 유형은 생성 후 바꾸기 어려운 경우가 있으므로 숫자·날짜·드롭다운 가운데 무엇이 맞는지 처음에 정해야 합니다. 부서마다 비슷한 속성을 따로 만들면 데이터가 갈라지니, 명명 규칙을 정하고 만들기 전에 기존 속성을 검색해 봅니다. 만들 수 있는 개수는 구독 조건에 따라 다르므로 쓰지 않는 속성은 정리하며 운영합니다.

자주 묻는 질문

필드 유형을 나중에 바꿀 수 있나요?

일부 유형 사이에서만 바꿀 수 있고, 기존 값이 새 유형과 맞지 않으면 데이터가 어긋날 수 있습니다. 되도록 처음 설계에서 확정하는 편이 안전합니다.

속성은 아무나 만들고 고칠 수 있나요?

아닙니다. 속성 설정을 편집할 권한이 있는 사용자만 만들고 수정할 수 있습니다. 데이터 구조를 지키려면 권한을 소수 관리자에게만 부여하는 편이 좋습니다.

무료 체험판에서도 만들 수 있나요?

만들 수 있습니다. 다만 개체당 생성 한도가 구독 조건에 따라 다르므로, 속성이 많이 필요한 조직은 정식 도입 시 한도를 확인해 설계합니다.

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