CRM

속성

영문명
Properties

속성(Properties)은 레코드에 정보를 저장하는 필드, 즉 데이터를 담는 각각의 칸입니다. 연락처의 이메일, 기업의 도시, 거래의 금액처럼 하나하나가 속성입니다.

각 개체에는 기본 속성이 있고, 필요하면 설정 > 속성에서 개체를 고른 뒤 속성 생성으로 사용자 지정 속성을 만듭니다. 만들 때 한 줄 텍스트·숫자·날짜 선택기·드롭다운 같은 필드 유형을 정하고, 전체 편집기를 열면 유효성 검사 규칙과 조회·편집 권한까지 지정할 수 있습니다. 속성을 만들거나 편집하려면 속성 설정 편집 권한이 필요하고, 만들 수 있는 개수는 구독에 따라 다릅니다. 조건부 로직은 Professional 이상, 민감한 데이터 설정과 글로벌 검색 결과 설정은 Enterprise 구독에서 제공됩니다. Breeze에 원하는 속성을 문장으로 설명해 만들 수도 있습니다.

자주 묻는 질문

이미 만든 속성의 필드 유형을 바꿔도 되나요?

저장된 값이 무효화될 수 있으므로 변경 전에 데이터를 내보내 두는 것이 안전합니다. 점수와 계산 유형은 서로 바꿀 수 없습니다.

편집할 수 없는 속성도 있나요?

일부 기본 속성과 세그먼트·워크플로 등에서 사용 중인 속성은 편집이 제한됩니다.

비슷한 속성을 여러 개 만들려면 어떻게 하나요?

기존 사용자 지정 속성을 복제해 설정을 그대로 가져올 수 있습니다. 기본 속성은 복제되지 않습니다.

새로 만든 속성의 값은 어떻게 채우나요?

기본값을 지정하지 않으면 비어 있으므로 수동 입력이나 워크플로 작업으로 채웁니다.

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