허브스팟 견적서(Quote) 만들기 | 라인아이템·멀티커런시·전자서명 설정

고객이 ‘지난번 견적서 다시 보내 주세요’라고 할 때,
최신 파일이 누구 PC에 있는지 찾느라 시간을 쓴 적 있으신가요?
허브스팟 견적서를 사용하시면 이 문제를 거래 기록을 통해 해결할 수 있습니다.

온보딩 현장에서 자주 보는 모습이 있습니다.
담당자마다 엑셀 양식이 다르고,
같은 상품인데 단가는 사람마다 다르게 적혀 있는 경우입니다.

예를 들어, 묶음 상품인데 전체 가격 기준으로 적혀 구성 내역이 남지 않고,
해외 거래처의 달러 견적이 별도 파일로 따로 관리되는 경우가 그렇습니다.
이런 경우에는 허브스팟 견적서를 사용하시는 걸 추천드립니다.

이번 글에서는
상품 라이브러리 등록 → 견적 작성 → 템플릿 → 통화 → 전자서명 → 거래 반영 순서로
허브스팟 견적서 설정을 정리해보겠습니다.
또한, 2025년 9월부터 바뀐 구독 조건도 함께 짚을 예정입니다.

허브스팟 견적서란? 거래에서 바로 만드는 견적

허브스팟 견적서는 거래(딜) 레코드에서
상품 라인아이템을 불러와 만드는 견적 문서입니다.

견적이 거래·연락처·회사에 연결되므로,
누가 언제 어떤 금액으로 보냈는지가 고객 기록에 그대로 남습니다.

구매자는 링크로 견적을 열고, 설정에 따라
전자서명이나 결제까지 한 화면에서 마칠 수 있습니다.
(단, 서명·결제·승인 기능은 구독에 따라 달라집니다)

이렇게 하면 견적서는 개인 파일에 남는 게 아니라
‘거래 기록의 일부’가 됩니다.

엑셀 견적서와의 차이점

가장 큰 차이는 ‘견적서가 저장되는 위치’입니다.
엑셀 견적은 만든 사람의 파일로 남고, 허브스팟 견적서는 고객 기록으로 남습니다.

실제로 산업용 장비 제조·유통사의 온보딩에서도
도입 전 겪던 문제가 같았습니다.

거래처별 엑셀 견적이 담당자 PC에 흩어져,
최신 버전을 찾는 데에서부터 시간이 걸렸다는 점입니다.

결국, 견적서를 CRM으로 옮기는 이유는
찾는 시간과 다시 입력하는 시간을 없애기 위해서라고 할 수 있습니다.

시작 전 준비 : 상품 라이브러리 등록

견적서 품질은 상품 라이브러리에서 정해집니다.
라인아이템을 매번 직접 입력하면,
엑셀 견적에서 발생하는 문제가 허브스팟에서도 그대로 반복됩니다.

단가·할인·반복 결제 항목 등록하기

상품마다 기본 단가를 등록해 두면
누가 견적을 만들든 상관없이, 같은 단가에서 시작합니다.

할인은 라인아이템별 단가 할인으로 넣고,
계산은 할인 → 수수료 → 세금 순서로 적용됩니다.

[화면 1] 라인아이템별 단가 할인
수량 10개에 단가 할인 10%를 적용한 모습 (영상 3:02)

이때, 유지보수 계약이나 구독형 서비스처럼 정기적으로 청구하는 상품은
청구 주기를 지정해 반복 라인아이템으로 등록합니다.

수락된 견적의 반복 라인아이템은 구독 레코드를 만들기 때문에,
같은 견적을 매번 다시 발행하지 않아도 됩니다.

레베뉴 허브 견적에서는 고정 단가 외에 구간별 가격(계단형·누적형·수량형)과
가격표(Price Book)도 쓸 수 있습니다.

[화면 2] 제품 만들기 – 결제 빈도와 통화별 가격
‘매년’ 반복 청구, USD·KRW 단가를 함께 등록 (샌드박스)

번들은 라인아이템으로 나눠 등록하기

묶음 상품을 ‘A 패키지 1식’처럼 한 줄로 적으면 견적은 빨리 만들어지지만,
무엇이 팔렸는지가 데이터로 남지 않습니다.
구성품을 각각 라인아이템으로 나눠 넣어야 상품별 매출 리포트가 의미를 갖습니다.

라인아이템을 자유 입력으로 만드는 권한은
슈퍼 관리자나 ‘맞춤 라인아이템 생성’ 권한을 받은 사용자로 좁힐 수 있습니다.
단가를 통일하려면 이 권한부터 정리하는 편이 안전합니다.

허브스팟 견적서를 만드는 순서

상품 라이브러리가 준비됐다면 견적서는 거래 화면에서 만들 수 있습니다.
작성 순서는 다음과 같습니다.

1. 거래 레코드 열기: CRM > 거래에서 견적을 보낼 거래를 엽니다. 견적은 거래에 붙기 때문에 거래가 출발점입니다.
2. 견적 생성: 오른쪽 사이드바의 ‘견적’ 카드에서 ‘+ 추가’를 누릅니다. 레거시 견적이 함께 켜진 계정이라면 새 견적(Create quote)을 고릅니다.
3. 템플릿 선택: 미리 만든 견적 템플릿을 고르면 로고·약관·레이아웃이 자동으로 채워집니다.
4. 헤더와 당사자 확인: 견적 번호, 발행일·만료일, 구매자 연락처(최소 1명), 구매자 회사를 확인합니다.
5. 라인아이템 추가: 상품 라이브러리에서 상품을 불러오고 할인·세율·청구 시작일을 지정합니다.
6. 약관·결제·수락 방식 설정: 결제 조건을 넣고 인쇄 후 서명, 전자서명, 서명 없이 수락 중 하나를 고릅니다.
7. 공유: 승인이 필요 없으면 ‘공유’를 눌러 링크 복사, PDF 다운로드, 견적 이메일 발송 중 하나로 보냅니다. 승인이 필요하면 ‘승인 요청’을 먼저 보냅니다.

견적 이메일을 보내면 구매자는 링크와 PDF를 함께 받습니다.
메뉴 이름은 계정 언어 설정과 업데이트 시점에 따라 조금 다를 수 있습니다.

실제 작업 순서는 경성솔루션 유튜브의 ‘허브스팟 견적서 만들기’ 영상에서
허브스팟 화면과 함께 단계별로 확인하실 수 있습니다.

[화면 3] 견적 만들기 메뉴
새 견적과 ‘기존’(레거시) 견적이 함께 보이는 경우 (샌드박스)

[화면 4] 거래 레코드의 견적 카드
오른쪽 ‘Quotes’ 카드에서 견적 만들기 (영상 0:26)

[화면 5] 견적 만들기 창
견적 목적, 연결 거래, 견적 템플릿 선택 (영상 0:43)

[화면 6] 제품 라이브러리에서 라인아이템 추가
등록된 제품의 단가가 그대로 불러와짐 (영상 1:47)

[화면 7] 견적 공유 창
견적 이메일 발송 · 링크 복사 · PDF 다운로드 (영상 5:21)

견적 템플릿과 회사 정보 설정

템플릿에서는 견적서의 디자인과 고정 문구를 정할 수 있습니다.
예를 들어, 회사 로고, 사업자 정보, 기본 약관을 템플릿에 넣어 두면
담당자는 라인아이템만 신경 쓰면 됩니다.

새 견적 편집기는 한 페이지에서 끌어다 놓는 모듈 방식이라,
표지·요약·라인아이템·약관 블록의 순서를 회사 양식에 맞게 바꿀 수 있습니다.
이때, 기본 유효기간도 견적 설정에서 미리 정해 둡니다.

[화면 8] 견적 템플릿 편집기
왼쪽 패널에서 섹션을 끌어 순서를 바꿈 (샌드박스)

[화면 9] 견적 설정 – 기본 만료 기간
담당자가 견적을 만들 때 바꿀 수 있는 기본값 (샌드박스)

또한 템플릿은 가능하면 하나로 통일하시는 편이 좋습니다.
템플릿이 담당자 수만큼 늘어나면 엑셀 양식이 제각각이던 상태로 돌아가기 때문입니다.

그리고 레거시 견적에서 쓰던 템플릿은 새 견적으로 바로 옮겨지지 않습니다.
전환할 때는 새 편집기에서 다시 만들어야 합니다.

원화·외화 견적과 통화 설정

허브스팟 견적서의 통화는 견적에서 고르는 게 아니라,
연결된 거래의 ‘통화’ 속성을 그대로 따릅니다.

[화면 10] 견적 템플릿 설정의 통화 항목
통화는 ‘거래 통화를 따름’으로 고정 (샌드박스)

그래서 달러 견적이 필요하면 거래의 통화를 달러로 바꾼 뒤 견적을 만들어야 합니다.
통화 설정은 네 단계로 진행합니다.

1. 통화 추가: 슈퍼 관리자가 계정 설정에서 원화 외 통화를 추가합니다. 회사 기준 통화는 새 거래의 기본 통화가 됩니다.
2. 환율 관리: 환율은 직접 입력하거나 자동 업데이트를 켤 수 있습니다.
3. 통화별 단가 준비: 라인아이템은 거래 통화로 매겨진 단가가 있어야 추가됩니다. 통화를 바꾼 뒤에는 상품 단가, 환율, 직접 입력 중 하나로 단가를 다시 맞춥니다.
4. 리포트 기준 확인: 리포트는 ‘회사 통화 기준 금액’으로 합산됩니다. 진행 중인 거래는 최신 환율, 마감된 거래는 마감일 환율을 씁니다.
   
   

[화면 11] 계정 기본값 – 통화
회사 통화, 추가 통화, 자동 환율 업데이트 (샌드박스)

무료 체험판은 통화 1개로 제한되기 때문에,
통화 종류를 다양하게 쓰려면 정식 버전 구독이 필요합니다.
또, 추가할 수 있는 통화 수는 플랜마다 다르니 도입 전에 확인하셔야 합니다.

전자서명과 결제, 필요한 플랜 확인하기

허브스팟 견적서의 전자서명은 레베뉴 허브를 구독해야 사용할 수 있습니다.
이때, 견적을 만드는 사용자에게 레베뉴 허브 유료 계정이 배정돼 있어야 합니다.
서명 기능은 Dropbox Sign 기반으로 동작합니다.

참고로, 레베뉴 허브의 서명 한도는 계정 전체가 함께 쓰는 월 한도입니다.
허브스팟 공식 전자서명 안내 기준(2026년 10월 확인)으로
레베뉴 허브 유료 계정 1개당 Professional은 월 25건,
Enterprise는 월 50건이 더해지고 매월 1일 초기화됩니다.

여기서 자주 놓치는 부분이 있습니다.
게시한 견적에 전자서명을 적용하는 순간 한도 1건이 차감되는데,
서명을 받지 못해도 한도는 그대로 차감된다는 것입니다.
(서명자가 여러 명인 견적도 1건으로 계산됩니다)

[화면 12] 이번 달 전자 서명 사용량
매달 초 재설정, 한도는 구독·유료 계정 수에 따라 다름 (샌드박스)

또, 서명 상태는 견적 상태와 따로 ‘서명 대기 → 서명 완료’로 표시됩니다.
필요한 서명이 모두 끝나면 고객에게 서명본이 전달됩니다.

참고로, 결제 수집은 조건을 먼저 보셔야 합니다.
온라인 결제는 허브스팟 결제(HubSpot Payments)나 Stripe 연결이 필요한데,
허브스팟 결제는 미국·영국·캐나다 기반 회사로 제한됩니다.
국내 법인이라면 쓸 수 있는 결제 수단이 지원되는지부터 점검하셔야 합니다.

[화면 13] 견적 편집기의 결제(Payments) 섹션
청구 사용 설정과 결제 조건 지정 (영상 3:51)

수락 방식도 결제와 맞물립니다.
온라인 결제는 전자서명이나 서명 없이 수락과 함께 쓸 수 있고,
인쇄 후 서명과는 함께 쓸 수 없습니다.
종이 서명을 받는 견적이라면 대금은 인보이스나 계좌이체로 따로 받는다고 보시면 됩니다.

[화면 14] 수락 방식 선택
인쇄 후 서명 · 전자서명 · 서명 없이 수락 (영상 4:17)

견적이 거래 금액과 파이프라인에 반영되는 방식

허브스팟에는 거래 하나당 주 견적이 하나만 있으며,
거래 금액과 라인아이템은 주 견적과 항상 일치합니다.

만약 누군가 견적을 게시하거나 수락하면 해당 견적이 주 견적이 될 수 있습니다.
이때, 조건에 맞는 견적이 여러 개라면 가장 최근 견적이 기본값이 됩니다.

이 구조 덕분에 견적을 수정해서 다시 보내도
파이프라인 금액을 수동으로 수정하지 않아도 됩니다.
수정 견적이 여러 개 쌓여도 거래 금액은 하나의 기준만 따르기 때문입니다.

경성솔루션의 CRM 5단계
(리드 수집 → 세일즈 파이프라인 → 고객 데이터 관리 → 마케팅 자동화 → 성과 측정)로 보면,
견적은 세일즈 파이프라인과 성과 측정을 잇는 지점입니다.
견적 금액이 곧 파이프라인 금액이 되고, 그 숫자가 매출 예측 리포트로 이어집니다.

한 단계 더 나가면 허브스팟 워크플로우로 견적이 수락된 뒤의 후속 작업,
예를 들어 거래 단계 이동과 담당자 알림을 자동화할 수 있습니다.
사용할 수 있는 트리거와 동작은 구독에 따라 다르므로 설계 전에 확인합니다.

플랜별로 기능 비교

2025년 9월 3일부터 기존 방식의 견적(레거시 견적)은 새 사용자에게 열리지 않습니다.
즉, 이제 허브스팟을 새로 도입하는 계정은
레베뉴 허브 Professional 이상을 구독해야 견적을 만들 수 있다고 보시면 됩니다.

표의 기준은 허브스팟 공식 문서(2026년 10월)입니다.
구독별 금액은 허브스팟 가격 정책 2026에 정리해 두었습니다.
하지만, 도입 직전에는 공식 가격 페이지를 한 번 더 확인해보세요.

자주 하는 실수

견적 기능 자체보다, 처음 정한 규칙이 도입의 성패를 가릅니다.
온보딩에서 반복해서 발생하는 실수는 다섯 가지입니다.

• 상품 라이브러리 없이 자유 입력: 단가가 다시 사람마다 달라집니다. 맞춤 라인아이템 권한부터 좁힙니다.
• 번들 상품을 전체 가격으로만 기재: 상품별 매출이 리포트에 남지 않습니다. 구성품을 라인아이템으로 나눕니다.
• 만료일을 담당자마다 제각각 지정: 오래된 단가로 계약을 요구받을 수 있습니다. 견적 설정에서 기본 유효기간을 통일합니다.
• 거래 통화를 확인하지 않고 견적 생성: 통화는 거래를 따르므로 외화 견적은 거래 통화부터 바꿉니다.
• 전자서명을 습관적으로 사용하기: 게시와 동시에 월 한도가 차감됩니다. 서명이 꼭 필요한 견적에만 전자서명 기능을 활용합니다.|
  
  

자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 무료 체험판에서도 견적서를 만들 수 있나요?

2025년 9월 3일 이후 새로 만든 계정은 무료 체험판에서 견적을 만들 수 없습니다.
레베뉴 허브 Professional 이상과 레베뉴 허브 유료 계정이 필요하며,
그 전부터 견적을 쓰던 일부 계정만 레거시 견적이 유지됩니다.

Q2. 원화와 달러 견적을 함께 낼 수 있나요?

가능합니다.
통화를 추가한 뒤 거래마다 통화를 지정하면 그 거래의 견적이 해당 통화로 만들어집니다.
다만 견적 하나의 라인아이템은 거래 통화와 같아야 하므로,
한 견적 안에서 통화를 섞을 수는 없습니다.

Q3. 전자서명은 어떤 구독에서 되나요?

새 견적은 레베뉴 허브 구독과 레베뉴 허브 유료 계정이 필요합니다.
기존 레거시 견적은 세일즈 허브 구독과 세일즈 허브 유료 계정을 기준으로 합니다.

Q4. 기존 엑셀 견적 이력을 옮길 수 있나요?

거래·상품 데이터는 가져오기 기능으로 옮길 수 있고,
경성솔루션은 데이터 이전을 온보딩 범위 안에서 함께 진행합니다.
과거 견적 파일은 해당 거래 레코드에 첨부해 이력을 남기는 방식으로 정리합니다.

Q5. 견적 승인 절차를 걸 수 있나요?

걸 수 있습니다. 새 견적은 기본 승인을 설정할 수 있고,
워크플로우 기반의 고급 승인은 레베뉴 허브 Enterprise에서 제공됩니다.

[화면 15] 견적 승인 설정
표준 승인과 고급 승인을 켜는 위치 (샌드박스)

견적서를 거래 기록 안에 두면 단가와 발송 이력, 거래 금액이 한곳에 남습니다.
견적 흐름을 우리 회사 영업 단계에 맞게 설계하고 싶다면, 고객사의 상황과 KPI에 맞춰
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경성솔루션은 무조건 다 된다는 무모한 약속은 하지 않습니다.
정확한 진단을 바탕으로 ‘솔직한 제안’을,
남들에게도 똑같이 제공하는 일괄적인 설명이 아니라, ‘우리 조직만의 정답’을 찾아드립니다.

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