보고서
- 영문명
- Reports
보고서(Reports)는 CRM에 쌓인 데이터를 목적에 맞게 집계해 표나 그래프로 보여 주는 결과물입니다. 어떤 채널이 리드를 많이 만들었는지, 거래가 어느 단계에서 자주 멈추는지 같은 질문에 숫자로 답합니다.
보고 > 보고서에서 '보고서 만들기'를 누르면 표준 보고서를 모아 둔 템플릿 라이브러리가 열립니다. 왼쪽 패널에서 데이터 소스와 시각화로 걸러 내거나 검색창으로 찾아 그대로 저장하고, Professional 이상에서는 필터를 바꿔 사용자 지정한 뒤 저장합니다. 저장할 때 대시보드에 추가하지 않음, 기존 대시보드에 추가, 새 대시보드에 추가 중 하나를 고르고, 이어서 소유자에게만 공개·모든 사용자·특정 사용자 및 팀 중에서 접근 범위를 지정합니다. 라이브러리는 모든 제품 및 플랜에서 이용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
라이브러리에 없는 형태가 필요하면 어떻게 하나요?
사용자 지정 보고서 빌더로 직접 만듭니다. 필터 사용자 지정도 Professional 또는 Enterprise에서만 가능합니다.
저장한 보고서는 어디에서 다시 찾나요?
대시보드에 추가하지 않고 저장하면 보고서 목록에 쌓이고, 그곳에서 다시 관리합니다.
모든 사용자에게 공개하면 편집까지 열리나요?
아닙니다. 보기와 편집을 함께 줄지, 보기만 줄지 선택할 수 있습니다.
정해진 주기로 이메일로 받아 볼 수 있나요?
확인 필요. 이 문서는 저장 절차만 다루며 이메일 발송은 별도 문서에서 안내합니다.
