목표
- 영문명
- Goals
목표(Goals)는 팀이나 담당자가 이룰 성과 기준을 정해 두고 실제 실적이 얼마나 도달했는지 추적하는 기능입니다. 매출, 거래 수, 티켓 처리 건수 등을 대상으로 삼습니다.
보고 > 목표에서 만들기 > 보고서 만들기를 눌러 목표 보고서를 만듭니다. 기본 데이터 소스를 목표로 두고 데이터 소스 추가 스위치를 켜 거래를 붙이는 방식이며, 연락처나 회사는 거래를 거쳐야만 연결됩니다. 목표 대상, 목표 진행 금액, KPI 단위 유형, 소유자, 시작·종료 날짜 같은 속성을 X축·Y축에 배치하고, 목표 기간에 맞춰 빈도를 주별·월별·분기별·연간으로 맞춥니다. Marketing·Sales·Service Hub Professional 이상에서 제공됩니다.
자주 묻는 질문
반드시 넣어야 하는 필터가 있나요?
집계 목표 보고서에는 KPI 단위 유형 필터가 필요하며 통화·숫자·십진수·기간 중 하나만 골라야 합니다. 없으면 단위가 다른 값이 합산됩니다.
목표 필터도 걸어야 하나요?
없으면 서로 다른 목표의 값이 섞이므로 특정 목표에 집중하려면 추가해야 합니다.
연결 개수에 한도가 있나요?
목표 대상 하나당 거래 10,000개, 거래 하나당 목표 대상 10,000개까지입니다.
차트에 통화 기호를 표시하려면?
목표 대상 속성을 클릭해 편집 패널에서 형식을 통화로 설정합니다.
