허브스팟 속성(Property) 설계 가이드 | 필수 속성·조건부 속성·계산 속성 만들기

허브스팟 속성은 레코드에 저장하는 항목입니다.
속성에서는 ‘타입을 어떻게 잡느냐’에 따라 나오는 리포트가 달라집니다.

예를 들어, 제품군별 수주율을 보려고 리포트를 만들었는데
같은 제품이 표기만 다르게 네 종류로 나뉘어 나온 적 있으신가요?

이건 제품명 속성을 ‘자유 입력’으로 설정해둔 채 운영할 때 발생하는 문제로,
급하게 세팅할 때 자주 생기는 실수입니다.

세팅 당시에는 빠르게 CRM을 설정하느라 제품 명을 텍스트로 적도록 해두었는데,
막상 데이터가 쌓이고 보니 집계에 어려움이 생겨 다시 정리하게 되는 거죠.

따라서 이번 글에서는 타입 선택 → 생성 → 필수 입력 → 계산 순서로
허브스팟 속성을 설계하는 방법을 정리해보겠습니다.

단순히 속성을 많이 만드는 게 아니라,
리포트로 확인할 항목들을 제대로 만드는 것에 초점을 맞췄습니다.

허브스팟 속성이란? 리포트의 재료가 되는 두 가지 속성

허브스팟 속성(Property)은 연락처·회사·거래 같은 레코드에 저장하는 정보 항목입니다.
엑셀로 치면 열 하나에 해당합니다.

다만, 실무에서는 속성을 입력 칸이라기보다는 ‘집계 단위’로 봐야 합니다.
필터, 세그먼트, 워크플로우, 리포트가 모두 속성 값을 기준으로 움직이기 때문입니다.
그래서 속성 설계는 곧 CRM 데이터 구조 설계입니다.

속성은 두 종류로 나뉩니다.

• 허브스팟이 미리 만들어 둔 ‘기본 속성’(이름·이메일·거래 금액 등)
• 회사 업무에 맞춰 직접 만드는 ‘사용자 정의 속성’

기본 속성으로 담기지 않는 정보만 사용자 정의 속성으로 추가합니다.
이러한 속성이 곧 리포트의 재료가 됩니다.

속성을 추가하기 전 먼저 정해야 할 세 가지

속성을 추가하기 전에 아래 세 질문에 먼저 답해 보세요.
이 세 질문에 답하지 못한 속성은 대개 몇 달 뒤 빈칸으로 남게 됩니다.

1. 이 값을 리포트에서도 볼 것인가: 집계나 필터에 쓰지 않을 값이라면, 속성이 아니라 노트(메모)로 남겨도 충분합니다.
2. 누가, 언제 입력할 것인가: 마케팅팀이 문의 단계에서 받는 값인지, 영업팀이 미팅 뒤 채우는 값인지에 따라 입력할 필수 시점과 선택할 오브젝트가 달라집니다.
3. 드롭다운/자유 입력(텍스트) 중 어떻게 받을 것인가: 입력값의 종류가 정해져 있으면 드롭다운으로, 매번 다르다면 텍스트로 받습니다.
   
   

기본 속성부터 정리하기

허브스팟에는 오브젝트마다 기본 속성이 수백 개 있습니다. 이걸 전부 쓸 필요는 없습니다.

레코드 화면의 정보 카드와 생성 양식에 필요한 항목만 남기면,
실무자가 무엇을 입력해야 하는지 바로 보입니다. 입력 부담이 줄면 값도 더 잘 채워집니다.

[화면 1] 기본 속성 정리 : 레코드 화면 정보 카드를 편집해 거래 소유자 등 기본 속성 중 필요한 것만 남기고 계약 유형·제품군·수량·단가·견적 합계·문의일·소요 기간을 추가했습니다.

필드 타입 선택 기준

필드 타입은 허브스팟 속성이 리포트에 어떻게 나오는지를 정합니다.
자주 쓰는 타입의 특징과, 리포트에 반영될 때의 차이를 표로 정리했습니다.

[화면 2] 필드 유형 목록 : 속성 만들기 화면에서 필드 유형을 고릅니다. 한 줄 텍스트·여러 줄 텍스트·번호·단일 체크박스·여러 개의 체크박스·드롭다운 선택 등이 있습니다.

드롭다운과 자유 입력을 가르는 기준

집계할 값은 드롭다운으로 고정합니다.

자유 입력으로 받으면 같은 의미의 값이 띄어쓰기의 유무나 영문 표기에 따라
서로 다른 값으로 쌓이고, 리포트에서도 따로 잡힙니다.
반대로 주문 번호처럼 매번 다른 값은 텍스트 자유 입력이 맞습니다.

따라서 기준은 하나입니다.
‘이 값에 필터를 걸어 묶어 볼 일이 있는가’입니다.

[화면 3] 드롭다운 선택지 확정 : 계약 유형 속성을 드롭다운 선택으로 만들고 신규·재구매·장비 교체 세 가지 선택지를 미리 정했습니다.

날짜·숫자·체크박스를 잘못 고르면 생기는 일

날짜를 텍스트로 받으면 ‘이번 달 계약 예정’ 같은 기간 조건을 걸 수 없습니다.
또, 숫자를 텍스트로 받으면 합계와 평균이 나오지 않습니다.

예·아니오 값은 단일 체크박스가 간편합니다.
다만 ‘아직 확인 전’ 상태를 구분해야 한다면
‘예·아니오·미확인’으로 나뉜 드롭다운을 사용하는 편이 더 정확합니다.

연락처 속성과 거래 속성은 별개입니다

허브스팟 속성은 연락처와 거래에 목록이 따로 있습니다.

• 주로 사람에 고정된 정보(직책, 관심 분야)는 연락처에,
• 건마다 바뀌는 정보(견적 제품, 계약 예정일)는 거래에 둡니다.

참고로, 두 곳에 같은 이름의 속성을 만들어도 값은 공유되지 않습니다.
그러니 양쪽에 같은 값이 필요하면 속성을 복제해 만들고,
워크플로우로 값을 옮기도록 설정합니다.

이 경우, 드롭다운 선택지가 한 글자라도 다르면 값이 동기화되지 않으므로
속성 복제로 선택지를 그대로 가져오고,
수동으로는 다시 입력하지 않는 편이 좋습니다.

[화면 4] 속성 복제 메뉴 : 속성 목록에서 자세히 보기 > 복제를 누르면 같은 설정으로 새 속성을 만들 수 있습니다.

[화면 5] 다른 개체로 복제 : 거래의 제품군을 복제하면서 개체 유형을 연락처로, 그룹을 문의 정보로 바꿨습니다. 내부 이름은 mkt_product_line으로 직접 지정했습니다.

[화면 6] 선택지 그대로 복사 : 복제한 속성에는 원본의 선택지와 내부 값이 그대로 옮겨집니다. 손으로 다시 입력하지 않아도 값이 어긋나지 않습니다.

나중에 바꿀 수 없는 것: 내부 이름과 타입

속성을 만들면 화면에 보이는 라벨과 별도로 내부 이름이 생깁니다.
허브스팟 공식 문서에 따르면 속성을 만든 뒤에는 오브젝트와 내부 이름을 수정할 수 없습니다.

또, 필드 타입은 바꿀 수 있지만 조건이 붙습니다.
타입을 바꾸면 이미 저장된 값이 맞지 않게 될 수 있고,
계산·점수 타입과는 서로 바꿀 수 없습니다.

그래서 이름 규칙은 설계 첫날 정하는 게 좋습니다. 예를 들면 이렇습니다.

• 소문자와 밑줄만 쓰기(예: product_line) : 연동이나 가져오기 때 이름을 그대로 쓰기 쉽습니다.
• 대상이 드러나는 접두어 붙이기(예: mkt_, sales_) : 어느 팀이 관리하는 값인지 바로 보입니다.
• 거래 속성에는 구분 표기를 더하기(예: deal_product_line) : 같은 뜻의 연락처 속성과 헷갈리지 않습니다.
  
  

[화면 7] 라벨과 내부 이름 : 속성 레이블(계약 유형)과 별도로 내부 이름(deal_contract_type)을 직접 지정하고, 설명에 누가 언제 입력하는지 적었습니다.

[화면 8] 생성 후 바꿀 수 없는 항목 : 이미 만든 견적 합계 속성의 편집 화면입니다. 내부 이름과 개체 유형은 회색으로 잠겨 수정할 수 없습니다.

허브스팟 속성을 만드는 순서

설정 화면에서 속성을 만드는 건 총 여섯 단계입니다.

1. 설정 › 속성으로 진입: 상단 설정 아이콘을 누르고 왼쪽 메뉴에서 속성을 선택합니다.
2. 대상 오브젝트 선택: 연락처·회사·거래 중 값을 저장할 곳을 선택합니다. 속성을 만든 뒤에는 바꿀 수 없습니다.
3. 이름과 설명 입력: 라벨은 실무자가 알아보는 이름으로 짓고, 설명에는 누가 언제 입력하는지를 적습니다.
4. 타입과 선택지 설정: 위 표를 기준으로 고르고, 드롭다운이면 선택지를 이때 확정합니다.
5. 그룹 지정: 관련 속성끼리 같은 그룹에 넣어 찾기 쉽게 합니다.
6. 레코드 화면에 배치: 실무자가 보는 카드와 생성 양식에 추가해야 실제로 입력됩니다.

▶ 영상으로 보기: HubSpot Property 생성 [허브스팟 가이드]

[화면 9] 속성 설정 화면 : 설정 > 속성에서 개체(거래 속성)를 고르고 오른쪽의 속성 만들기를 누릅니다.

[화면 10] 개체 유형과 그룹 지정 : 더 많은 옵션 편집 화면에서 개체 유형(거래)과 그룹(견적 정보)을 지정합니다.

속성 그룹으로 화면 정리하기

속성 그룹은 관련 허브스팟 속성을 묶는 폴더입니다.
‘문의 정보’, ‘견적 정보’, ‘계약 정보’처럼 업무 순서대로 그룹을 만들면
목록에서 찾기 쉽고, 레코드 화면을 구성할 때도 순서를 잡기 편합니다.

또한 입력 순서가 업무 순서와 일치하면 입력을 빠뜨리는 일도 줄어듭니다.

[화면 11] 속성 그룹으로 묶기 : 견적 정보 그룹으로 필터링하면 견적 합계·계약 유형·단가·문의일·수량·제품군이 한 번에 보입니다.

필수 속성과 조건부 속성 설정하기

반드시 받아야 하는 허브스팟 속성은 필수로 걸 수 있습니다.
필수 속성과 조건부 속성은 세 군데에서 설정할 수 있습니다.

1. 생성 양식의 필수 속성: 설정 › 오브젝트에서 레코드 생성 양식을 편집해 속성을 필수로 지정합니다. Starter 등급 이상에서 쓸 수 있습니다.
2. 생성 양식의 조건부 속성: 특정 드롭다운 값을 고르면 다른 속성이 나타나거나 필수가 되도록 합니다. 예를 들어 유입 경로가 ‘전시회’일 때만 전시회명을 받습니다. Professional 등급 이상에서 쓸 수 있습니다.
3. 파이프라인 단계별 필수 속성: 거래·티켓처럼 파이프라인이 있는 오브젝트에서 단계마다 필수 값을 겁니다. 값이 비어 있으면 해당하는 단계에 저장되지 않습니다.
   
   

[화면 12] 생성 양식 필수 속성 : 연락처 만들기 양식에 유입 경로를 추가하고 필수(*)로 지정했습니다. 아래에는 조건부 로직이 함께 표시됩니다.

[화면 13] 조건부 속성 : 속성 설정 > 조건부 로직에서 유입 경로가 전시회일 때만 전시회명을 표시하고 필수로 받도록 설정했습니다.

▶ 영상으로 보기: HubSpot 레코드 생성 시 필수 Property 생성

단계별 필수 값은 1~2개로 제한합니다

단계마다 필수 항목은 1~2개로 충분합니다.
필수 항목이 많아지면 실무자가 카드를 옮기지 않게 되고,
파이프라인도 실제 진행 상황과 어긋나기 시작합니다.

단계별 필수 설정은 파이프라인마다 따로 적용됩니다.
파이프라인이 여러 개라면 같은 규칙을 각 파이프라인에 모두 넣어야 합니다.
연락처에는 파이프라인이 없어 단계별 필수를 걸 수 없습니다.

[화면 14] 단계별 조건부 로직 규칙 : 파이프라인 설정의 단계 표에서 조건부 로직 규칙 열로 단계마다 걸린 규칙을 확인합니다.

[화면 15] 단계별 필수 속성 : 데모 예정 단계로 옮길 때 제품군을 필수로 받도록 규칙을 추가했습니다(필수 1개).

[화면 16] 필수 값은 1~2개로 : 제안서 전달 단계에는 금액과 제안서 전달일 두 가지만 필수로 걸었습니다.

계산 속성 활용하기

계산 속성은 다른 속성 값을 바탕으로 값을 자동으로 채워,
담당자가 매번 직접 계산해서 입력하던 값을 대신해줍니다.

• 사용자 정의 수식: 수량 × 단가처럼 속성끼리 더하고 곱한 값을 만듭니다.
• 시간 계산: 문의일부터 계약일까지처럼 두 날짜 사이의 기간을 구합니다.
• 롤업: 연결된 레코드 값의 합계·평균·최솟값·최댓값·개수를 모읍니다. 회사에 연결된 거래 금액 합계가 대표적입니다.

계산 속성은 Professional 등급 이상에서 만들 수 있고,
등급별로 만들 수 있는 개수가 다릅니다.

값은 원본 속성에서 자동으로 계산되므로 레코드에서 직접 고쳐 쓰는 속성이 아닙니다.
그래서 원본 속성의 타입이 먼저 맞아야 합니다.
만약, 숫자를 텍스트로 받았다면 계산 속성에 사용할 수 없습니다.

[화면 17] 계산 속성 유형 : 필드 유형을 계산으로 고르면 맞춤형 방정식·다음 사이 시간·이후 시간·남은 시간 중에서 고릅니다.

[화면 18] 사용자 정의 수식 : 견적 합계 = 수량 × 단가. 수식 편집기에서 속성을 넣어 계산식을 만듭니다.

[화면 19] 시간 계산 : 문의~마감 소요 기간 = 문의일부터 거래 성사 날짜까지의 기간입니다.

[화면 20] 롤업 : 회사 속성 ‘연결 거래 견적 합계’는 연결된 거래의 견적 합계를 더합니다.

[화면 21] 레코드에서 자동 계산된 값 : 수량 4, 단가 3,200,000을 넣으면 견적 합계 12,800,000과 소요 기간 42일이 자동으로 채워집니다.

▶ 영상으로 보기: HubSpot Calculation Property 생성

자주 나오는 설계 실수 여섯 가지

온보딩에서 자주 다시 고치는 실수를 정리했습니다.
대부분 처음 만들 때 1분만 더 고민하면 피할 수 있는 문제기 때문에,
표를 보시며 확인해보시길 권장드립니다.

쓰지 않는 속성 정리 루틴

값이 거의 채워지지 않은 허브스팟 속성은 주기적으로 점검합니다.
속성을 보관(아카이브) 처리하면 보관 탭으로 옮겨지고,
90일이 지나면 영구 삭제되어 복원할 수 없습니다.

여기서 워크플로우나 양식에서 쓰는 속성은 바로 보관되지 않습니다.
보관 화면을 보면 속성을 쓰는 자산 목록과 채워진 비율(%)을 보여 주니,
해당 자산에서 속성을 먼저 뺀 뒤 정리합니다.

[화면 22] 보관 전 검토 화면 : 보관하면 90일 안에 복원할 수 있고 이후 영구 삭제됩니다. 충족률과 보관을 막는 자산(이 경우 계산된 속성)이 함께 표시됩니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 허브스팟 속성은 몇 개까지 만들 수 있나요?

허브스팟 제품·서비스 카탈로그 기준으로 사용자 정의 속성은
오브젝트당 1,000개까지 만들 수 있습니다.
계산 속성은 등급별 한도가 따로 있으니 도입 등급에 맞춰 확인합니다.

Q2. 만든 허브스팟 Property의 타입을 나중에 바꿀 수 있나요?

대부분 바꿀 수 있지만 저장된 값이 맞지 않게 될 수 있습니다.
계산·점수 타입과는 서로 바꿀 수 없고, 오브젝트와 내부 이름은 수정되지 않습니다.

Q3. 한국 이름은 성과 이름을 어떻게 나누나요?

허브스팟 기본 속성은 이름과 성이 나뉘어 있습니다.
성과 이름을 나눠 넣을지, 전체 이름을 한 칸에 넣을지 먼저 정하고
가져오기·양식·영업 입력에 같은 규칙을 적용합니다.
규칙이 섞이면 이메일 개인화 문구가 어색해집니다.

Q4. 엑셀에서 가져올 때 맞는 속성이 없으면 어떻게 되나요?

가져오기 과정에서 열을 기존 속성에 연결하거나 새 속성을 만들 수 있습니다.
다만 그 자리에서 급하게 만들면 타입과 이름을 충분히 검토하지 못하기 쉬우니,
가져오기 전에 속성을 먼저 설계해 두는 편이 안전합니다.

Q5. 조건부 속성과 계산 속성은 어떤 등급부터 쓸 수 있나요?

생성 양식의 조건부 속성과 계산 속성 모두 Professional 등급 이상에서 쓸 수 있습니다.
생성 양식의 필수 속성은 Starter 등급부터 지정할 수 있습니다.

허브스팟 속성 설계는 ‘무엇을 입력할까’가 아니라
‘무엇을 리포트로 확인할까’에서 출발합니다.

보고 싶은 리포트 내용을 먼저 적고, 필요한 항목을 거꾸로 만들면
속성 수도 줄고 데이터도 깨끗해집니다.

만약 우리 회사에 맞는 속성 구조를 어디서부터 잡아야 할지 고민이시라면,
허브스팟 온보딩에서 업무 흐름을 함께 진단하고
속성·파이프라인·리포트 구조까지 설계해드릴 수 있습니다.

고민이 되신다면 미팅을 신청해보세요.
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경성솔루션은 무조건 다 된다는 무모한 약속은 하지 않습니다.
정확한 진단을 바탕으로 ‘솔직한 제안’을,
남들에게도 똑같이 제공하는 일괄적인 설명이 아니라 ‘우리 조직만의 정답’을 찾아드립니다.

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