WHAT IS ZOHO ONBOARDING?
조호 온보딩이란?
조호(Zoho) 온보딩은 Zoho CRM 도입과 활용 정착을 위한 교육·세팅·컨설팅 커리큘럼입니다.
메뉴 사용법을 훑는 조호 교육이 아니라, 우리 조직의 업무 흐름을 Zoho 위에 재구성하는 과정입니다.
조호 교육 및 컨설팅
CRM 기초 개념부터 Zia AI 활용, Blueprint 프로세스 설계까지. 현재 업무 흐름을 진단하고 Zoho에 맞는 운영 전략을 함께 세웁니다.
기능 가이드
Zoho CRM과 CRM Plus의 수많은 기능 가운데 우리 팀 실무에 필요한 기능만 골라, 우선순위대로 익히도록 안내합니다.
실무 활용 설계
파이프라인·워크플로우 룰·리포트를 실제 계정에 함께 구축합니다. 온보딩이 끝나면 실무자가 스스로 운영할 수 있는 상태가 목표입니다.
GOOD TO KNOW
조호 온보딩, 꼭 해야 할까요?
Zoho 온보딩은 필수가 아닌 선택입니다.
라이선스 구매만으로도 바로 사용을 시작할 수 있습니다. 다만 초기 데이터 구조와 파이프라인 설계가 이후 활용도를 결정하기 때문에, 도입 초기에 온보딩을 함께 진행하는 것을 권장합니다.
커스텀 커리큘럼으로 진행합니다
정해진 패키지가 강요되지 않습니다. 고객사의 산업·조직 규모·도입 목적에 따라 조호 교육 범위와 회차·시간을 유연하게 협의해 커리큘럼을 설계합니다.
개발·연동 프로젝트는 해외 협력 파트너와 함께합니다
Zoho Deluge 스크립트 개발이 필요하거나, Zoho CRM 외 다른 Zoho 앱 연동·외부 API 연동이 포함된 프로젝트는 협력 해외 파트너와 함께 온보딩을 진행합니다. 이 경우 세팅은 해외 협력 파트너가, 조호 교육은 경성솔루션이 한국어로 담당합니다.
PURPOSE
조호 온보딩의 목적
단순한 계정 세팅이 아니라, 영업·마케팅·CS 전체 프로세스를 하나의 데이터 플랫폼 위에 다시 짜는 프로젝트입니다.
01
조호 교육·컨설팅
CRM 기본 개념부터 자동화 설계까지, 현재 프로세스를 진단하고 Zoho에 맞는 전략을 함께 수립합니다.
02
Zoho 활용 역량 확보
같은 Zoho CRM도 기업·조직·직무마다 다릅니다. 우리 팀에 가장 적합한 활용법을 가이드합니다.
03
워크플로우·Blueprint 자동화
리드 배정부터 후속 알림까지, 반복되는 수작업을 워크플로우 룰과 Blueprint로 전환합니다.
04
리포트·성과 측정
소셜 전환율·캠페인 기여도·파이프라인 현황을 실시간 대시보드로 확인하는 체계를 구축합니다.
05
팀 내부 확산
직무별 가이드와 매뉴얼로 담당자를 넘어 조직 전체로 활용이 확산되도록 설계합니다.
06
데이터 거버넌스 확립
필드 명명 규칙, 통합 입력 기준, 데이터 정제·이관 프로세스를 도입 초기에 정립합니다.
CURRICULUM
조호 온보딩 커리큘럼 예시
총 8시간 · 4회차 기준 예시 커리큘럼예시입니다.
영업팀의 Zoho CRM 실무 사용을 전제로 구성했으며, 산업·규모·직무 구성에 따라 유연하게 조정됩니다.
회차
주제
세부 내용
1회차 : 2h
Kick-off & CRM 기본
Zoho CRM 구조와 핵심 용어(리드/연락처/거래) ㅣ 온보딩 목표 설정 ㅣ 우리 팀 영업 프로세스 진단
2회차 : 2h
파이프라인 & 데이터 세팅
영업 단계 정의와 파이프라인 구축 ㅣ 필드 커스터마이징 ㅣ 기존 고객 데이터 정제·가져오기
3회차 : 2h
영업 자동화 실습
워크플로우 룰 설정 ㅣ 이메일 템플릿·활동 관리 ㅣ Blueprint로 영업 프로세스 표준화 ㅣ Zia AI 활용
4회차 : 2h
리포트 & Wrap-up
영업 리포트·대시보드 제작 ㅣ 목표(Target) 설정과 실적 관리 ㅣ Q&A 및 맞춤 활용 팁 전달
PROCESS
온보딩 진행 안내
✦ 대부분의 필요한 기능 교육과 실제 작동을 위한 세팅까지 온보딩 과정 중에 완료하여, 이후에는 실무에 집중할 수 있습니다.
✦ 위 절차는 일반적인 커리큘럼 기준이며, 컨설팅·셋업 범위에 따라 일부 절차가 생략될 수 있습니다.
✦ 온보딩은 조직 내 전 팀원이 들을 수 있으며, 일정 조율 시 최적의 집중도와 이해도 확보를 위해 대면 진행을 권장합니다.
✦ 모든 온보딩은 실습 중심으로 진행되며, 산업·규모·직무 구성에 따라 커리큘럼이 조정됩니다.
✦ 솔루션 비용은 조호 본사에 직접 결제하고, 온보딩 비용은 경성솔루션에 별도 결제합니다.
✦ 현장 방문 온보딩은 서울 내에서 제공되나, 계약 범위에 따라 별도 협의가 가능합니다.
✦ 커리큘럼 구성 및 시간 산정을 위해 사전 미팅이 필수적으로 필요합니다.
✦ 온보딩 세션은 화상·대면 모두 가능하며, 매 세션 후 녹화본과 자료 폴더를 공유해 드립니다.
✦ 교육 인원에 제한은 없지만, 1 Set 단위로만 진행 가능합니다.
FAQ
자주 묻는 질문들
아니요, Zoho 온보딩은 필수가 아닌 선택입니다. 라이선스만 구매해도 바로 사용을 시작할 수 있습니다. 다만 파이프라인 설계·필드 정책·자동화 같은 초기 세팅이 이후 활용도를 크게 좌우하기 때문에, 도입 초기에 조호 교육과 세팅을 함께 진행하면 정착 기간을 크게 줄일 수 있습니다.
커리큘럼 범위(회차·시간), 세팅 범위, 데이터 이관 규모, 연동 필요 여부에 따라 산정됩니다. 필수 패키지가 없기 때문에 사전 미팅에서 목표와 범위를 확인한 뒤 맞춤 견적을 드립니다. 라이선스 비용은 Zoho 본사에, 온보딩 비용은 경성솔루션에 별도 결제합니다.
8시간 4회차 기준 약 2~4주가 일반적입니다. 주 1~2회 세션으로 진행하며, 조직 규모·데이터 정제 상태·연동 범위에 따라 달라집니다. 킥오프 시점에 주차별 로드맵을 공유해 진행 상황을 투명하게 관리합니다.
가능합니다. Zoho Deluge 스크립트 개발, Zoho CRM 외 다른 Zoho 앱과의 연동, 외부 시스템 API 연동이 필요한 경우 협력 해외 파트너와 함께 온보딩을 진행합니다. 이때 기술 세팅은 해외 협력 파트너가 수행하고, 조호 교육과 커뮤니케이션은 경성솔루션이 한국어로 담당하므로 언어 부담 없이 진행할 수 있습니다.
네, 가능합니다. 이미 Zoho CRM을 사용 중인 팀을 위한 실무 교육 전용 커리큘럼도 운영합니다. 현재 계정 상태를 진단한 뒤 부족한 영역(자동화·리포트·데이터 관리 등)에 집중하는 형태로 설계해 드립니다.
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경성솔루션은 국내 유일하게 커스텀 커리큘럼으로
온보딩을 제공하는 한국 공식 조호 파트너입니다.
1시간 무료 진단으로 여러분의 목표와 페인 포인트를
기준으로 무엇이 되고 무엇이 안 되는지 분명히
가려드리고, 가장 빠른 길을 알려드리겠습니다.
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