이번 분기에는 비즈니스 운영을 더욱 효율화하고 최적화할 수 있는 흥미로운 기능 개선 사항을 소개합니다.
아래의 업데이트를 간략히 정리했으니, 바로 적용해보시기 바랍니다.
🚀 CommandCenter 2.0 소개
새롭게 개선된 CommandCenter 2.0이 출시되었습니다.
기존 기능의 확장, 개선, 그리고 전면적으로 새로워진 사용자 경험(UI)을 제공합니다.
CommandCenter는 기업이 고객에게 기억에 남는 경험을 제공할 수 있도록
고객 여정을 계획하고, 구축하며, 자동화하는 강력한 도구입니다.
🔧 개선된 주요 사항
- 완전히 새로워진 UI, 직관적인 제어, 간결한 빌더 요소(예: Signals)를 추가했습니다.
- ‘States’는 이제 ‘Stages’로 변경되어 모듈에 종속되지 않으며,
하나의 여정(Stage)에 여러 모듈의 레코드를 포함할 수 있습니다. - ‘Triggers’는 이제 ‘Signals’로 불리며, 표준/통합/커스텀 소스 등
다양한 이벤트를 포착할 수 있습니다. - Custom Signal을 사용하면 조직 내 어디서든 특정 이벤트를 감지하고
레코드를 단계 간에 이동시킬 수 있습니다.
✨ 새롭게 추가된 기능
- Identifiers (식별자)
단계가 모듈에 고정되지 않기 때문에, Lookup 없이도
기존 필드 값을 활용해 레코드 간 관계를 동적으로 구축할 수 있습니다. - Retroactive Actions (회고적 트리거)
식별자를 활용해 여정의 이전 단계를 추적하고,
고객이 거쳤던 단계 기반으로 새로운 행동을 실행할 수 있습니다. - SLA 기반 전환
SLA 시간이 만료되면 레코드를 자동으로 다음 단계로 이동시켜
각 팀이 지연 없이 책임을 다하도록 합니다. - 명확한 목표 설정
여정 설계 시 달성 목표를 설정하여 성과 분석 및 최적화를 용이하게 합니다. - 감정 태그(Sentiment Tags)
각 여정의 마지막 단계를 감정 상태로 태그하여
고객이 여정을 어떻게 경험했는지 시각적으로 파악할 수 있습니다.
기존 사용자도 순차적으로 2.0으로 전환되며,
새로운 가입자는 기본적으로 CommandCenter 2.0 환경을 사용하게 됩니다.
🎨 Canvas 개선 사항
Canvas는 CRM UI를 자유롭게 디자인할 수 있는 기능입니다.
이번 업데이트로 더 정교하고 반응형으로 발전했습니다.
- Grid 컴포넌트 추가
데이터 요소가 자동으로 격자에 맞춰 정렬되어
수동 드래그나 맞춤 정렬이 필요 없습니다.
Gutter 간격 조정으로 시각적 균형도 확보됩니다. - Breakpoint Width 지원
다양한 화면 크기에서 반응형 레이아웃을 구현할 수 있습니다.
중첩된 그리드와 세부 브레이크포인트 설정도 가능해
데이터 강조 및 접근성이 향상되었습니다. - Tab Focus Direction (탭 이동 방향)
키보드 탭 순서를 직접 지정할 수 있습니다.
shift + tab으로 역방향 이동도 가능하며,
특정 컨테이너 또는 전체 페이지 단위로 적용할 수 있습니다.
🔁 Cadence 기능 향상
Cadence는 판매 후속 조치를 자동화하는 도구입니다.
이번 업데이트에서는 WhatsApp 채널이 새롭게 추가되었습니다.
주요 기능
- WhatsApp을 후속 단계로 추가
- 승인된 템플릿(결제 알림, 프로모션, 피드백 요청 등) 사용
- 메시지 발송 예약 및 상태(성공/실패)에 따른 자동 전환
- 개별 단계별 제한 제거, 전체 한도 상향
🤖 AI 기반 스코어링 강화
매일 수백 개의 리드를 다루는 팀을 위해
Zoho CRM의 스코어링 규칙이 AI와 통합되어 더 똑똑해졌습니다.
개선된 점
- 단일 화면에서 수동 점수 + Zia AI 점수 통합 관리
- 다양한 요인 추가: 채널, 조건, 연산자 확대
- 새로운 스코어링 유형: 건강도, 참여도, 후속조치, 전환율 등
- VoC(Voice of Customer) 분석으로 고객 의견 반영
- AI 기반 감정·의도·감성 분석 기능 추가
📅 캘린더 전면 개편
새로운 UI와 함께 일관된 경험을 제공합니다.
- 사용자 및 그룹별 뷰 생성
클릭 한 번으로 일정 전환
- 활동별 아이콘 추가
일정 구분이 명확해짐
- 캘린더 정렬·검색 기능 강화
필요한 일정만 필터링 가능
- 주차 라벨(Week Label) 추가
주 단위 일정 관리 용이
- 월간 미리보기 요약
공간이 부족한 셀의 일정은 클릭 시 요약 표시
📤 데이터 내보내기 향상
- XLSX 형식 지원 (최대 50,000건)
- CSV 문자셋(UTF-8 등) 선택 가능
- 모듈별·레코드별 내보내기 / ID 제외 옵션 제공
🔒 기록 접근 제어
- 프로필 기반 권한 설정으로 Interaction 및 타임라인 접근 제한
- 민감한 데이터 보호와 동시에 필요한 사용자만 접근 가능
💼 Microsoft Graph API 통합
기존 POP/IMAP 외에 Microsoft Graph API 연동이 추가되었습니다.
Outlook/Office 365 이메일을 Zoho CRM에 직접 연결해
더 빠르고 안전한 환경을 제공합니다.
향후 Microsoft Copilot 및 Graph Data Connect와의 통합도 지원될 예정입니다.
이번 분기 업데이트는
고객 여정 자동화(커맨드센터), UI 커스터마이징(Canvas),
AI 기반 스코어링, 캘린더 개편, 보안 및 데이터 제어 강화 등
CRM 운영 전반을 더 강력하고 유연하게 개선했습니다.
